24년 3월 20일부터 21일까지 이노그리드 공모주 청약 일정이 잡혔습니다. 이에 관련하여 이노그리드 공모주 청약 일정 및 수요예측, 공모가 정보 및 주관사에 대해 알아보도록 하겠습니다.
● 이노그리드 공모주 청약 일정
이노그리드 공모주 청약일정은 24년 3월 20일 ~24년 3월 21일로 예정되어 있습니다. 현재 24년 3월 12일부터 24년 3월 18일 수요예측 중입니다. 이노그리드 공모주 청약에 관한 주요 일정에 대해 알아보도록 하겠습니다.
이노그리드 공모주 주요 청약일정
| 수요예측일 | 일정 |
| 공모청약일 | 2024.3.12~2024.3.18 |
| 배정공고발표일 | 2024.3.20~2024.3.21 |
| 납입일/환불일 | 2024.3.25 (한국투자증권 홈페이지)/2024.3.25 |
| 상장일 | 미정 |
● 이노그리드 공모사항(예상 수요예측)
이노그리드 수요예측은 2024년 3월 12일 ~2024년 3월 18일까지 진행되었기 때문에 정확히 알 수 없지만 증권신고서를 기반으로 이노그리드 수요예측을 예상할 수 있습니다.
이노그리드 공모주 예상 수요예측 내용
확정 공모가 : 2024년 3월 19일 화요일
희망공모가액 : 29.000원~35,000원
총공모주식수 : 600,000주
공모가액 : 17,400,000,000원
모집 방법 : 일반공모
청약증거금률 : 50%(일반청약자)
일반청약자 배정주식수, 배정비율
배정주식수 : 150,000주~180,000주
*준우대등급 최고 청약한도 5,000주~6,000주
*일반등급 고객의 경우 2,500주~3,000주 가능
배정비율 : 25.0%~ 35.0%
모집(매출총액) 4,350,000,000원 ~5,220,000,000원
* 최저가액 29,000원 주당 공모가액으로 계산
* 확정공모가액은 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관사 협의하여 결정할 예정
청약수수료 및 청약방식
한국투자증권 고객등급에 따라 수수료가 구분됩니다.(가급적으로 온라인으로 청약하시길 바랍니다)
온라인 청약 시 수수료 : 패밀리 2,000원
오프라인 청약 시 수수료 : 프라임 등급 3,000원 / 패밀리 5,000원
* 온라인 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 APP
* 오프라인 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
* 청약 전에 한국투자증권 비대면 증권계좌 개설해둬야 합니다.
일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하지 않고 일괄 청약방식으로 청약을 일괄하여 받는 방식으로 일반청약자는 비례방식으로 청약받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정합니다.(증권보고서 참고)
● 이노그리드 기업에 대한 내용
이노그리드 기업은 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업으로 클라우드 분야에 특화되어 있는 기업입니다. 주력사업은 프라이빗 클라우드 및 하이브리드 & 멀티클라우드 환경을 구성하는 업체입니다.
이노그리드 기업 주요 사업
∨ 프라이빗 클라우드 및 하이브리드 & 멀티클라우드 환경 구성하는 설루션의 개발 및 공급
∨ 클라우드 솔루션 Cloudit, Openstackit, Tabcloudit, SECloudit, Optimusit 5종 보유
∨ 솔루션 구매 수량에 따라 영구 라이선스 대한 비용 수취, 일정 비율만큼 매년 유지보수 금액을 수취
∨ 글로벌 기업 레드햇, 시스코 기업들과 제품 컬래버레이션 측면으로 접근
∨ 삼성 SDS, LGCNS, 쌍용정보통신 등 국내 SI대기업 업체들과 협업 중
∨ 조달청 제품 등록으로 공공분야에서 매출 확보 중
이노그리드 기업 매출
∨ 연매출은 2020년 90억 9823만 원으로 시작하여 2023년 3분기 누적으로 연매출이 192억 9895만 원으로 전년도 매출을 넘었습니다. 클라우드 설루션과 인프라 구축을 주 사업으로 하고 있어 클라우드 중심 시장에서 외형 성장을 하고 있습니다.
∨ 작년 실적 기준으로 자본잠식이 해소될 것이라고 예상하고 상장으로 인한 공모자금으로 해소될 것으로 보고 있다고 이노그라드 관계자가 설명했습니다.
이노그리드 위험성
∨ 인플레이션, 중국 경기침체 심화, 제조업 부문 성장둔화로 인한 대외적인 불확실성
∨ 주요 국가의 기준금리 인상 장기화, 러-우 전쟁 지정학적 불안 해소되지 않을 시 소비심리 위축, 생산비용 증가 등 우려
∨ 경기둔화로 인한 IT투자 축소 및 집행시기 연기등으로 부정적 영향
∨ 지적재산권 관련 위험성과 경쟁사의 경쟁력 심화로 성장의 부정적 영향
∨ 기술성장특례의 적용을 받아 상장예비심사를 신청한 기업으로 사업 성과가 본격화되기 전이기 때문에 재무구조와 수익성 기록하지 않다는 점
∨ 상장 이후에도 지속적인 성장이 가능할지 의문, 미진한 수익성 개선을 할 수 있는지에 대한 위험 노출
∨ 수주물량 감소, 수익성에 관련 위험, 재무안전성 위험, 핵심인력유출 가능성에 대한 위험 등 여러 가지 위험이 노출
이노그리드 기업은 기술성장특례 적용을 받아 상장예비심사를 신청했습니다. 완전자본잠식의 상태는 아니지만 다소 위험성이 노출되어 있어 공모가가 고평가 논란이 있습니다. 물론 클라우드 시장에 맞게 성장하는 사업은 맞지만 기업에 대한 위험성, 공모가 확정, 수요예측 결과 등을 다양하게 고려하여 공모청약을 하시길 바랍니다.
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